此外,11月30日,华夏幸福公告称,其境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN)INVESTMENTLTD于当日向境外专业投资人增发1亿美元的高级无抵押定息债券,票面利率为9%,将于2021年7月31日到期。
民生证券分析师杨柳表示,惠誉对华夏幸福的主体/债项评级为BB+,展望稳定,预计其海外融资可持续性较强。而在海外债券表现不佳的背景下,华夏幸福今年累计已发行美元债券达10.5亿美元,发行美元债的额度在行业中排名前列,体现公司较强的海外融资能力。
内房股融资加速
在华夏幸福发布公告的当天,在港交所上市的世茂房地产也对外宣布,公司将发行本金额5.7亿美元的额外票据,该额外票据将与2021年到期2.5亿美元票据合并及组成单一系列,利率6.375%。除非根据额外票据条款提前赎回,否则额外票据将于2021年10月15日到期。
据悉,10月9日,世茂房地产曾宣布发行本金总额2.5亿美元优先票据,票据于2021年到期,利率6.375%。
对于本次海外融资,世茂房地产表示,公司拟于中国境外使用发行额外票据所得款项净额为其现有债务再融资以及作业务发展及其他一般企业用途。
同时,金隅集团(3.750, -0.10, -2.60%)也在12月11日晚发布公告称,已成功发行2018年度第六期超短期融资券20亿元,利率3.59%,期限197天。
而除了上述几家房企外,同在香港上市的佳兆业宣布,在12月11日与中国民生银行(6.000, -0.02, -0.33%)达成战略合作,双方将在资本市场业务、境内外共同投资等众多领域加大合作,综合金融服务预计总规模达200亿元。
民生银行相关负责人表示,该行与佳兆业集团一直保持着良好的合作关系,一直视佳兆业为最重要的合作伙伴之一。签订战略合作协议后,双方将开展更广泛、更深入、更务实的合作,在传统商业银行服务的基础上,发挥地产金融专业化经营优势,有效整合各项金融资源,为佳兆业集团提供全面、高效、创新的综合金融服务和支持,助力佳兆业更好更快发展。
(来源:证券日报、王峥 杜雨萌)
2022-02-17 10:28
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